從2012年12月31日茂名港集團(tuán)與中國銀河證券股份有限公司簽訂發(fā)行中期票據(jù)的合作協(xié)議開始，雙方秉承早日發(fā)行成功的目標(biāo)，茂名港集團(tuán)先后與銀行、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級機(jī)構(gòu)、增信擔(dān)保機(jī)構(gòu)等反復(fù)溝通，克服重重困難，歷時一年的時間，穩(wěn)健有效地完成了資產(chǎn)重組與注入、財務(wù)報表審計、增信擔(dān)保、信用評級等大量前期準(zhǔn)備工作，并于2014年1月9日中票在銀行間市場交易商協(xié)會申報成功，預(yù)計在春節(jié)前后有望取得批文。中票發(fā)行成功，有望開創(chuàng)茂名歷史上融資創(chuàng)新的先河，有助于樹立起茂名港集團(tuán)在中國資本市場的嶄新形象，為集團(tuán)未來在資本市場持續(xù)健康融資奠定堅實的基礎(chǔ)。
借力銀河證券進(jìn)行多元化合作，爭取早日成立茂名港股份有限公司
經(jīng)過雙方充分會談并達(dá)成共識，茂名將借助銀河證券在國內(nèi)資本市場獨領(lǐng)風(fēng)騷的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，進(jìn)一步深入合作，籌劃成立茂名港股份有限公司，多元化引進(jìn)股東，擴(kuò)大公司股本與資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，共同來推進(jìn)茂名港的整體開發(fā)與建設(shè)。作為粵西經(jīng)濟(jì)振興與崛起的新亮點的茂名濱海新區(qū)，隨著中海油110億元的LNG登陸點項目、粵電集團(tuán)111.2億元的煤電一體化項目、廣州港集團(tuán)21億元的通用碼頭項目、中化集團(tuán)20億元的石化儲運(yùn)項目等一大批產(chǎn)業(yè)項目紛紛落地開工建設(shè)，博賀新港區(qū)將逐步聚集起巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，而茂名港集團(tuán)作為茂名市最大的國有企業(yè)均參股以上重大優(yōu)質(zhì)項目。未來茂名港集團(tuán)計劃逐步將優(yōu)質(zhì)資源及資產(chǎn)注入到茂名港股份有限公司，使之成為資產(chǎn)效益優(yōu)良、主營業(yè)務(wù)突出、財務(wù)狀況良好、現(xiàn)金流充沛的現(xiàn)代化股份制企業(yè)，為五年后在國內(nèi)A股市場IPO上市做好準(zhǔn)備，銀河證券對此表示十分濃厚的興趣。同時，隨著一大批10萬噸以上的深水碼頭泊位的陸續(xù)開工建設(shè)，洛湛鐵路的全面通車，疏港鐵路的開工建設(shè)，茂名港極具地域特點的海鐵聯(lián)運(yùn)優(yōu)勢將逐步展現(xiàn)出來，對此，銀河證券對茂名市的整體發(fā)展特別是濱海新區(qū)的未來發(fā)展前景十分看好，希望通過2013年中期票據(jù)發(fā)行合作為起點全方位、多層次、多領(lǐng)域拓寬雙方未來的合作空間，實現(xiàn)雙方合作共贏。此外，雙方還在資產(chǎn)證券化、發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券、企業(yè)債、私募債等方面合作進(jìn)行了廣泛的交流。
楊潤貴副市長帶隊拜訪銀河證券陳有安董事長
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中國銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK）是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，由中國銀河金融控股有限責(zé)任公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合4家國內(nèi)投資者，于2007年初共同發(fā)起設(shè)立的全國性綜合類證券公司，是中國證券行業(yè)排名前三位的綜合性金融服務(wù)提供商，提供經(jīng)紀(jì)、銷售和交易、投資銀行和投資管理等綜合證券服務(wù)。代表國務(wù)院行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)的中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司為公司實際控制人。股權(quán)融資方面，公司股票承銷業(yè)務(wù)連續(xù)多年位居行業(yè)三甲，先后完成南方航空、中國銀行、中國國航、中國人壽、中國平安、交通銀行、中國神華、中煤能源和中國鋁業(yè)等多家大型企業(yè)的融資保薦工作。債權(quán)融資方面，公司連續(xù)5年蟬聯(lián)券商債券主承銷量全國第一，完成了鐵道部、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華電集團(tuán)、國電集團(tuán)、中電投、中國石化、首都機(jī)場、北京地鐵、上海久事等企業(yè)債券主承銷項目，并在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面首家推出了東元不良資產(chǎn)證券化項目，首次作為券商擔(dān)任交行250億元次級債的獨家。
